2026-06-27 股癌筆記
- 節目：EP674 | 🦋
- 標題：小光：你會老我會大
- 發布日期：2026-06-27 07:23 UTC
- 長度：53:01（Apple Podcasts：53 分鐘；SoundOn RSS：3181 秒）
- 主要資料來源：MLX Whisper large-v3 本機完整轉錄
- Apple Podcasts：https://podcasts.apple.com/tw/podcast/ep674/id1500839292?i=1000774435392
- SoundOn：https://player.soundon.fm/p/954689a5-3096-43a4-a80b-7810b219cef3/episodes/1b5e1964-2bc3-4634-80c6-228c02e87474
- 逐字稿來源：
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整集摘要 summary
廣告後孟恭先做 2026 上半年回顧。他說時間過得很快，7 月 1 日會進入下半年與第三季，適合把上半年 wrap it up：若表現好，提醒自己不要膨脹；若不好，就重新整理情緒。生活上，他覺得減重、網球、功能性 / 機能性訓練改變很大，從醫師提醒高血壓前期開始，後來形成運動與體能提升的飛輪；家人與孩子健康檢查也逐步排除疑慮。工作與投資上，他認為多數參與股票市場的人今年應該不難，0050 year to date 有 50% 是很驚人的數字。自己的績效亮點集中在 4 到 6 月，尤其 5 月第一次感受到「好像什麼事都不用做就可以瘋狂賺錢」；很多持股進入處置股後反而越關越大尾，因為部位被鎖住不能動，反而吃到暴力報酬。他也提醒這裡有 beta 加分，不是全部都靠自己。
他回顧今年題材切換：年初做衛星，後來切載板、玻璃基板，第一季後開始減碼換題材；第二季做漲價題材，包含被動元件與近期功率元件。美股動作較少，主要以長期心態看，但近期為了買 SpaceX，賣掉一些表現較差持股，也把 Tesla 賣一賣，理由是原本買 Tesla 主要是押注馬斯克，現在有 SpaceX 可以押注。美股持倉裡，他提到 CPU、ASIC / Marvell 有壓到，但最近稍微調節；台股轉弱的東西他會賣，美股轉弱時反而較喜歡接刀，因此把部分相對強勢部位砍一點，換到跌下來、到大均線附近的科技巨頭。軟體持股方面，Palantir 估值高但近期表現疲弱；Portfolio 裡走得較好的像 CrowdStrike，好的東西持續點，較弱的東西不一定減，但不再額外加碼。
美股巨頭裡，他比較喜歡 Google，原因是降本增效、晶片開發、portfolio 配置與模型應用調整得不錯。Apple 則是他相信未來 edge 端有機會維持領導地位的公司，但一直沒有找到合適切入點；如果 Apple、Microsoft 這類跌深巨頭後續持續轉強，他可能會把一些錢移過去。整體上，他認為美股相對台股難做，但台股與美股會輪動；當大家狂罵某市場很爛時，後面常會給驚喜。
盤面段落中，他原本以為台股在週三、週四左右會開始反彈，因為週四尾盤許多中小型與過去強勢股都有拉尾；他也持續把錢打進去。週五早上先殺，國巨期貨一度先跌停，他解讀為槓桿很大的人可能被迫自斷或接近斷頭，台指也有一段急殺，因此他覺得籌碼或許洗得差不多，看到中午一些強勢股想站回去時又加碼，結果套在日內高點。他現在回頭覺得打得有點太快，因為若週四就反彈，市場廣度仍大；多殺一根週五後，許多熱門族群跌到季線以下，60 天平均成本都套牢，反彈時可能遇到解套賣壓，後續再快速進攻的機率偏低。相比之下，他手上仍偏強勢的漲價元件離季線較遠，但提醒聽眾若自己的部位已灌破季線，要注意反彈未必代表趨勢恢復。
至於這波修正原因，他較認同大型資金季度 rebalance：主權基金、退休金等因科技股一季表現太好，機械式減碼漲多的科技股，買回 portfolio 中占比降低的資產。他不太認為美伊戰爭是主因，因為油價已跌到七八十塊附近，市場反應像是進入善後階段；也不太認為短期內大幅升息三次以上是高機率，因為漲價壓力較集中在 data center 與 AI server，未必是全面生活通膨。AI 泡沫論他也認為聽聽即可，因為從 2023、2024 一路喊到現在的人總會有對的一天，但中間錯過很大段行情。
AI 產業方面，他提出另一個可能後續要觀察的鬼故事：科技巨頭股東會不會開始坐不住。零組件、記憶體廠像美光毛利率很高，巨頭是付錢方，也是把 AI 導入生活的實踐方，但股價表現不好、cash flow 可能承壓；若盤面繼續轉差，市場可能開始討論巨頭是否還要這麼快推 AI capex。不過他最近看到巨頭 deploy AI server 與台系供應鏈拉貨數字，目前產業層面沒有太多問題，比較像市場信心短期丟失，類似 2026 年 3 月與 6 月初的修正。
Apple 漲價段落中，他說 MacBook 等產品線價格拉了大概十幾到二十趴，在舊品時間點調價很有趣，可能是在為新品價格預熱。重點不是網路上非果粉怎麼罵，而是實際果粉與目標客群會不會接受；他自己是果粉，覺得高但還是會買。他用愛馬仕包包與一般包包的 markup 做類比，說品牌價值與客群不同，最後應看銷量。AI 供應鏈漲價多由雲端巨頭買單，市場把胃口養壞，覺得漲價就是好消息；但消費端面對普羅大眾，貴 20% 或 30% 可能真的造成需求破壞，所以 Apple 漲價對股價的影響現階段偏 neutral，後面要看銷量與終端需求。
Q&A 段落從事故現場是否幫忙、工作選錢或自由、韓國打工度假後找工作、投資後變省、聽眾祝福、客家腔、台美投資人會不會做股票、風災與股災心情、代理教師不平衡，到林口地方投資與股東結構。孟恭多次把市場心態與人生選擇連在一起：年輕時若錢不夠，工作不極度痛苦時，錢是重要 trade-off；股票漲時大家都不想花錢，會覺得每一塊錢放進市場都能變更多，但必要支出與家人仍要善待；在職場裡看到混的人，可能是被制度與壓力磨成那樣，要思考自己想不想變成那個樣子；做生意則盡量讓股東簡單，創辦人要 skin in the game，自己能吃下就自己吃，不喜歡對外揪一堆人或用 fund 形式搞複雜關係。
今日新聞整理 news
1. 孟恭回顧 2026 上半年與題材切換
- category：投資復盤 / 台股題材
- sourceRef：01:16-07:08
- event：孟恭回顧 2026 上半年，生活面有減重與訓練飛輪，投資面 4 到 6 月績效突出，5 月許多持股因處置而被鎖住，反而吃到大波段；今年先後做衛星、載板、玻璃基板、被動元件與功率元件。
- opinion：他認為這是人生高光時刻之一，但也承認大盤 beta 有加分；下半年應把上半年整理後重新出發，表現好也不要膨脹。
2. 美股配置調整：賣 Tesla、買 SpaceX、觀察巨頭輪動
- category：美股 / 持倉調整
- sourceRef：07:08-10:01
- event：為挪資金買 SpaceX，孟恭賣掉部分表現較差持股，也調節 Tesla；CPU 與 Marvell / ASIC 有壓到但近期也有調整。軟體持股裡 Palantir 近期較疲弱，CrowdStrike 表現較好。
- opinion：他在美股較願意接跌下來的科技巨頭，較喜歡 Google，Apple 則等待轉強後可能再移資金；美股與台股會輪動，不宜只因近期某市場弱就完全否定。
3. 台股修正、槓桿壓力與季線風險
- category：台股 / 技術面 / 槓桿
- sourceRef：11:27-15:06
- event：孟恭原以為週三、週四市場會反彈，週五看到國巨期貨先跌停、台指急殺與強勢股試圖站回時加碼，但後來覺得自己打太快；許多過去熱門股跌破季線。
- opinion：跌破季線代表過去 60 天買的人大多套牢，反彈時可能有解套賣壓，後續快速進攻機率偏低。若手上部位灌破季線，不必恐慌砍最低，但要注意反彈可能只是少賠一點。
4. 修正主因：孟恭較認同大型資金 rebalance
- category：資金流 / 季度再平衡
- sourceRef：15:06-16:35
- event：市場尋找修正理由時，孟恭提到主權基金、退休金可能因科技股一季表現太好，季度 rebalance 機械式減碼漲多資產、買回占比降低資產。
- opinion：如果硬要找理由，他認為 rebalance 比戰爭、升息報告或 AI 泡沫論更接近；這是大資金汰弱留強或調整配置的結果。
5. 美伊戰爭與升息鬼故事
- category：總經 / 地緣政治
- sourceRef：16:35-20:48
- event：市場有人把下跌歸因於美伊戰爭、革命衛隊消息或升息三次以上可能。
- opinion：孟恭認為不少戰爭消息來源不佳，判斷上直接看油價較實際；油價已跌到七八十塊附近，像進入善後階段。升息方面，他認為 AI/data center 漲價較集中在特定範圍，不是短期急升息的核心理由。
6. AI 巨頭股東是否開始質疑 capex
- category：AI / 科技巨頭 / 供應鏈
- sourceRef：20:48-23:25
- event：記憶體與零組件供應商高毛利，但大型科技巨頭是付錢方，股價表現不好，cash flow 也可能承壓。
- opinion：孟恭認為若盤面持續轉差，市場可能開始討論巨頭是否仍要這麼快推 AI server 與 capex；但目前從 deploy AI server 與台系供應鏈拉貨看，產業層面沒有太多問題，比較像短期信心流失。
7. Apple 漲價與終端需求檢驗
- category：Apple / 消費電子 / 記憶體漲價
- sourceRef：23:25-31:05
- event：Apple 在記憶體成本高漲下調漲 MacBook 等產品線，幅度約十幾到二十趴。
- opinion：他認為重點是目標客群是否接受，不是非果粉在網路上怎麼罵；Apple 的品牌與價格韌性較高，但消費端不同於 AI 供應鏈，貴 20% 到 30% 可能真的破壞需求，後續應看銷量。
8. 財富效應、消費與房地產資金回流
- category：消費 / 資產配置 / 房地產
- sourceRef：18:54-20:28；29:10-31:05
- event：股票大漲時，許多人反而不想把錢拿出來花，因為覺得放在市場機會成本更高；若盤面開始震盪，可能出現「賠掉不如花掉」的心態。
- opinion：他認為真正的消費或資金回流房地產，可能要等市場稍告段落或修理人的頻率提高後才會更明顯；終端消費是否被漲價破壞，現在還太早斷言。
9. 修正期的故事與風險管理
- category：交易心態 / 風控
- sourceRef：31:05-33:08
- event：每次大盤修正 5% 到 8% 時，都會有一堆鬼故事出現，創新高後又沒有人再討論。
- opinion：他認為產業面尚未看到立即反轉，但資金面可能觸發連鎖反應；應注意均線、形態與價格變化，不要只抱著 fundamental。若有東西要買，現金水位要先騰出來。
主持人持倉揭露 hostDisclosure
| sourceRef | 標的/族群 | disclosure | context |
|---|---|---|---|
| 05:22-06:38 | 台股處置股 / 強勢題材 | 多數部位一度被鎖在處置股裡，無法調節，5 月吃到非常暴力的報酬 | 他說過往會邊漲邊減碼換題材，但處置限制讓他被迫抱住。 |
| 06:45-07:05 | 衛星、載板、玻璃基板、被動元件、功率元件 | 今年先做衛星，再切載板、玻璃基板；第二季做漲價題材如被動元件與功率元件 | 這是上半年題材切換回顧，未揭露個股名稱與精確部位。 |
| 07:14-07:30 | SpaceX / Tesla | 為了買 SpaceX，賣掉一些表現較差持股，也賣掉 Tesla 的一部分 | 原本買 Tesla 主要押注馬斯克，現在有 SpaceX 可押注。 |
| 07:31-07:38 | CPU / Marvell / ASIC | CPU 有壓到，Marvell / ASIC 也有壓到，但最近幾檔都有稍微調節 | 美股持倉調整的一部分。 |
| 08:00-08:32 | 科技巨頭 / 軟體股 | 把一些相對強勢的東西砍一點，換到較弱、跌到大均線附近的科技巨頭；軟體持股也有調整 | 台股轉弱會賣，美股轉弱反而較愛接刀。 |
| 08:05-08:32 | Palantir / CrowdStrike | Palantir 估值高但近期較疲弱；Portfolio 裡 CrowdStrike 表現較好，好的東西持續點，較弱的東西不再額外加碼 | 未明確說出最新持有比例，屬持倉/觀察口徑。 |
| 08:44-09:38 | Google / Apple / Microsoft | 較喜歡 Google；Apple 尚未找到合適切入點，若 Apple、Microsoft 等跌深巨頭持續轉強，可能把一些錢移過去 | 對科技巨頭的後續配置想法。 |
| 11:49-12:38 | 台股整體部位 | 週四、週五持續把錢打進去，看到中午反攻時又加碼，但覺得自己打得有點太快 | 盤面修正期間的加碼動作。 |
| 14:38-14:45 | 漲價元件 | 目前手上的東西仍多屬比較強勢的漲價元件，離季線較遠 | 與跌破季線的熱門族群做對比。 |
| 42:40-42:56 | 週五加碼部位 | 若下週一再開低往下走，他加碼的應該會丟出來 | Q&A 中延伸台股盤面，表達短線風控想法。 |
| 49:50-52:59 | 林口地方生意 / 笑男 | 參與生意偏好自己出多數或全資，只拿 10% 到 20%；笑男較罕見，自己過半、扛最大風險 | 屬實業投資與股東結構揭露，非上市股持倉。 |
主題/標的觀點表 stockAnalysis
| 標的/族群 | sentiment | tickers | hostOwned | risk | analysis |
|---|---|---|---|---|---|
| 台股大盤 | watchful/bullish | 台股 | yes/unclear | 修正加深、熱門股跌破季線、槓桿斷頭連鎖 | 仍相信 2026 是多頭年，但上半年太誇張，短期轉中性，修正若彈不上去要小心亂賣。 |
| 台股熱門族群 / 跌破季線個股 | bearish/watchful | broad/unclear | unknown | 60 天買盤套牢，反彈遇解套賣壓 | 若已灌破季線，反彈可能只是少賠一點，後續快速進攻機率偏低。 |
| 漲價元件 | bullish/watchful | broad/unclear | yes/unclear | 若資金面繼續壓縮，強勢股也可能補跌 | 他手上仍多是相對強勢、離季線較遠的漲價元件。 |
| 被動元件 | bullish/watchful | broad/unclear | yes/unclear | 需確認漲價與需求持續 | 第二季漲價題材之一，屬上半年主要操作方向。 |
| 功率元件 | bullish/watchful | broad/unclear | yes/unclear | 修正期波動與資金輪動 | 近期漲價題材之一，主持人提及有參與。 |
| SpaceX | bullish | SpaceX | yes | 非上市流動性、估值與馬斯克風險 | 孟恭賣部分 Tesla 與其他持股挪資金買 SpaceX，視為押注馬斯克的新載體。 |
| Tesla | neutral/watchful | TSLA | reduced/sold some | 資金被轉往 SpaceX | 他說 Tesla 也賣一賣，因為主要是押注馬斯克，而現在可買 SpaceX。 |
| CPU 族群 | bullish/watchful | broad/unclear | yes/unclear | 美股分化、需調節 | 他說有壓到 CPU，但最近稍微調節。 |
| Marvell / ASIC | bullish/watchful | MRVL | yes/unclear | 估值與資金輪動 | Marvell / ASIC 有壓到，但近期也有調整。 |
| Palantir | watchful | PLTR | likely/unclear | 估值超高、近期表現疲弱 | 原本覺得高估值領頭股可能續強，但近期表現相對弱，不再額外加碼。 |
| CrowdStrike | bullish/watchful | CRWD | likely/unclear | 軟體股分化 | Portfolio 裡表現較好的軟體股，好的東西持續有在點。 |
| bullish | GOOGL, GOOG | likely/unclear | 科技巨頭股東壓力、capex 爭議 | 較喜歡 Google，因降本增效、晶片開發、portfolio 與模型應用調整較好。 | |
| Apple | watchful/neutral | AAPL | unknown | 漲價是否破壞終端需求、尚未找到切入點 | 相信 edge 端仍有機會，但需觀察轉強與銷量；漲價事件目前偏 neutral。 |
| Microsoft | watchful | MSFT | unknown | 跌深反彈是否持續 | 與 Apple 一起作為跌深巨頭觀察，若持續轉強可能移入資金。 |
| AI server / 台系供應鏈 | bullish/watchful | broad/unclear | likely/unclear | 巨頭股東質疑 capex、估值下修 | 目前 deploy 與拉貨數字未見太多問題，但盤面差時可能出現 capex 質疑論述。 |
| 記憶體 / 美光 | bullish/watchful | MU | unknown | 消費端需求破壞、巨頭 capex 壓力 | 美光毛利率很高，AI 端巨頭仍買單；消費性不好時美光可把消費性放掉。 |
| 0050 | bullish/neutral | 0050 | no/unclear | 上半年已大漲，後續不可線性外推 | 用作市場氣氛例子，提到 year to date 約 50%，很多人應該表現不差。 |
| 聯發科 / MTK | neutral | 2454 | unknown | Q&A 職涯題，非投資建議 | 聽眾在 MTK 工作不開心；孟恭認為 MTK 仍是很多人羨慕的高薪與跳板。 |
| 林口地方生意 / 笑男 | neutral/watchful | private | yes | 合夥複雜、實業投報率未必勝股票 | 偏好股東簡單、創辦人 skin in the game，自己能吃下就自己吃。 |
Q&A 心法 qa
Q1. 事故現場想幫忙又怕麻煩
- sourceRef：33:29-34:18
- question：看到前方車或機車倒地，想伸援手但怕後續麻煩而離開，是否有更圓融做法？
- answerPoints：孟恭說大概就是二選一：停下來幫忙，或繞開後報警。他自己一般會停下來，但若車上載小孩又在高速公路，可能會繞開再報警。當下沒反應過來不必給自己太大壓力。
- keyTakeaway：能安全幫就幫；若安全條件不允許，報警也是負責任的做法，不必把所有罪惡感攬到自己身上。
Q2. 工作選錢還是自由：MTK 五年後想換工作
- sourceRef：34:18-37:04
- question：在 MTK 工作滿五年但不開心，該追求錢還是自由？28 歲時孟恭會怎麼選？
- answerPoints：孟恭認為年輕、錢還不夠多時，錢通常比較重要；工作不必然快樂，只要不是每天心理壓力大到想逃，錢多但稍不快樂是可接受 trade-off。MTK 是很多人羨慕的地方，也可能是跳板；換到別處未必更快樂，還可能錢變少、不爽更多。
- keyTakeaway：不要把「離開」浪漫化；先評估痛苦程度、薪資差距與未來跳板價值。
Q3. 韓國打工度假回來不知道找什麼工作
- sourceRef：37:05-37:45
- question：剛從韓國打工度假回來，不知道要找什麼工作，想找躺平工作。
- answerPoints：孟恭用玩笑方式說現在不知道有什麼躺平工作，想到以前父親說過的藥物實驗或捐血換錢「血牛」例子；也吐槽對方已從韓國回來，所以他去韓國也遇不到。
- keyTakeaway：這題主要是玩笑段；真正的工作方向未深入回答。
Q4. 投資後越來越省，因為每一塊錢都像未來兩塊
- sourceRef：37:45-39:52
- question：開始投資後，資產翻倍反而越來越省，因為覺得今天省一塊未來會變兩塊，孟恭是否也有這種感受？
- answerPoints：孟恭說這就是股票一直漲時的心態，會不想把錢拿出來，甚至反感任何踩煞車的行為。他舉 2020、2021 年買房，當時覺得盤好不該買房，回頭看卻是好決定，讓心態更穩。資產高低不改變這種想投入更多市場的慾望，很少人真的達標後退出。
- keyTakeaway：投資會放大機會成本感，但必要支出與家人願望仍要善待；市場一天波動常大於家人想要的東西。
Q5. 馬來西亞聽眾祝福
- sourceRef：39:54-40:10
- question：馬來西亞聽眾感謝節目帶來很多恍然大悟，祝福孟恭全家健康開心。
- answerPoints：孟恭回祝對方快樂、健康、平安。
- keyTakeaway：節目作為陪伴與啟發來源，對海外聽眾也有情感連結。
Q6. 祝福開車、生日與客家腔
- sourceRef：40:13-42:16
- question：多位聽眾祝福朋友買車、生日，並提到孟恭的客家腔，請他用客語說生日快樂。
- answerPoints：孟恭祝福行車平安與生日快樂，並解釋自己客家腔不算很重，因母親是花蓮閩南人，口音混合；他舉「瓦」「拿」「蚊」等客家腔例子。
- keyTakeaway：這段偏生活互動，延續節目的熟人感與地方口音話題。
Q7. 美國人或台灣人到底會不會做股票
- sourceRef：42:16-43:03
- question：聽眾問美國人到底會不會做股票。
- answerPoints：孟恭說現階段不只想問美國人，也想問台灣人會不會做股票。週四尾盤拉、週五中午有些東西攻回去，本可做漂亮下影線反攻，但尾盤又被灌回，代表許多人失去勇氣。他也說若下週一再開低往下，自己加碼的應該也會丟出來。
- keyTakeaway：盤面恐慌時，不只是基本面，市場參與者的勇氣與尾盤賣壓也會決定短線形態。
Q8. 新竹颱風假與豪雨平安
- sourceRef：43:04-46:44
- question：聽眾請孟恭模仿川普便秘聲音宣布新竹週一颱風假；後面也有聽眾問候大家平安。
- answerPoints：孟恭沒有真的模仿，只提到看到新竹公車旁機車被積水沖倒的影片；後面也說 LINE 平安回報裡很多人其實是在哀股票跌，不是風災水災，提醒生命安全比股票重要。
- keyTakeaway：市場虧損很痛，但災害中生命安全優先。
Q9. 代理教師看到正式教師很混，心裡不平衡
- sourceRef：46:54-48:59
- question：考教甄的代理教師覺得自己努力教學，卻看到正式教師很混，心裡不平衡；若考上想捐款或抽獎。
- answerPoints：孟恭建議直接捐給流浪動物協會，抽獎太麻煩。對職場不平衡，他提出 unpopular opinion：很多人在進入體制前會覺得裡面的人尸位素餐，但真正進去後，可能被學生、家長、辦公室事務磨掉熱血，長出比較圓融、像是為生存而形成的樣子。若環境裡的人都長成那樣，要思考自己是否想變成那樣。
- keyTakeaway：熱血可貴，但體制會塑形；進入前要看清環境，不要以為自己一定能改造整個結構。
Q10. 林口地方投資、回饋社區與股東關係
- sourceRef：49:17-52:59
- question：聽眾問孟恭與林口猛男們找有志人士來林口發展，是否是有力量後回饋社區；生意變大是否伴隨複雜關係？
- answerPoints：孟恭說事情會變複雜，所以他一直建議創業股東不要太複雜。自己參與生意常是唯一大股東，可能出超過七八成甚至全資，只拿 10% 到 20%，但希望創辦人也 skin in the game。林口投資比較像知道當地需要什麼而去做，投報率未必勝股票，帶有社會服務學習意味；他不喜歡先集資弄 fund，也不喜歡對外揪人。笑男較罕見，自己過半、扛最大風險，股東少、事情單純。
- keyTakeaway：實業投資要降低人事複雜度；股東越多越容易失去初衷，創辦人與出資者都要承擔真風險。
資料來源
- Apple Podcasts 單集：https://podcasts.apple.com/tw/podcast/ep674/id1500839292?i=1000774435392
- Apple Podcasts show page：https://podcasts.apple.com/tw/podcast/gooaye-%E8%82%A1%E7%99%8C/id1500839292
- SoundOn 單集：https://player.soundon.fm/p/954689a5-3096-43a4-a80b-7810b219cef3/episodes/1b5e1964-2bc3-4634-80c6-228c02e87474
- SoundOn RSS：https://feeds.soundon.fm/podcasts/954689a5-3096-43a4-a80b-7810b219cef3.xml
- 本機 MLX Whisper 完整轉錄：
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archive/transcripts/ep674_mlx_large_v3.json - 本機 MLX Whisper 完整轉錄 TSV：
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archive/transcripts/ep674_mlx_large_v3.vtt - 本機 whisper.cpp 交叉檢查：
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